基金基础知识知识点概述-证券组合的含义和类型
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基金基础知识知识点概述-证券组合的含义和类型
一、证券组合的含义和类型 二、证券组合管理的意义和特点(重点)
三、证券组合管理的方法和步骤
(一)证券组合管理的方法 被动管理和主动管理
(二)证券组合管理的基本步骤
1 设定投资政策 2 进行证券分析 3 构造投资组合
4 投资组合的修正 5 投资组合业绩评估
四、现代证券组合理论体系得形成与发展
(一)现代证券组合理论的产生
现代投资理论的产生以1952年3月哈里?马柯威茨所发表的题为《投资组合选择》的著名论文为标志。
(二)现代证券组合理论的发展
现代投资理论主要由投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价模型、有效市场理论、行为金融理论等部分组成。
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【摘要】基金从业资格考试考试科目包括基金法律法规、职业道德与业务规范及证券投资基金基础知识两个科目，为帮助各位考生备考环球网校基金从业资格考试频道整理发布基金基础知识知识点概述-证券组合的含义和类型供各位考生学习，希望能够帮助大家。基金基础知识知识点概述-证券组合的含义和类型
基金基础知识知识点概述-证券组合的含义和类型
一、单个证券的收益和风险
(一)收益及其度量(用期望收益率作为对未来收益率的最佳估计)
(二)风险及其度量(用标准差衡量证券的风险)
二、证券组合的收益与风险
(一)两种证券组合的收益和风险。
(二)多种证券组合的收益和风险。
三、证券组合的可行域和有效边界
(一)证券组合的可行域(一组证券的所有可能组合的集合被成为组合的可行域。)
1、两种证券的可行域 2、多种证券的可行域
(二)证券组合的有效边界(给定风险水平下具有最高期望回报率的组合被称为有效组合，所有有效组合的结合被称为有效集或有效边界)。
四、最优证券组合
(一)投资者的个人偏好与无差异曲线
1、无差异曲线的概念——指具有相等效用水平的所有组合连成的曲线。
2、无差异曲线六个主要特征(考点)
(二)最优证券组合的选择
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