2014年咨询工程师《咨询概论》讲义:第六章二节

　　第二节 调查法与对比法

　　一、调查法

　　调查法是工程咨询评估中最常用的方法之一，可用于项目周期的各个阶段。常用的调查方法主要有以下几种：

　　1.问卷调查

　　问卷调查的基本做法是，咨询单位针对行业特点、项目特点、项目阶段，围绕着一个特定的调查目的，设计一系列问题，组成一个问卷，向社会公众或目标特定群体发放，以征求他们对某项目或事件的看法。问卷反馈后，经过整理，可以使调查人员了解公众的意向。这种调查法在项目立项过程和社会评价中广泛使用，一般是一次性完成的。

　　2.老师调查

　　老师调查法也称德尔菲法(Delphi Approach)。工程咨询单位针对行业特点、项目特点、项目阶段，围绕着一个特定的调查目的，设计一系列问题，组成一个问卷，向业内老师发问，征求老师对某一事件的看法。老师反馈的意见经过整理，再将大多数老师对事件的看法形成第二次.调查问卷，再度发给同一批老师征求意见，进行第二轮调调查。第二轮调查的反馈结果再度进行集中整理，再次以多数老师的意见为依据，编制第三轮调查表，再发给同一批老师确认。这种调查法在市场分析和项目评价中广泛录用。

　　3.现场调查

　　现场调查即咨询人员亲临工程项目现场实地勘察，是工程咨询最重要的调查方法。现场调查可以采取两种形式：问卷调查与访谈调查。问卷调查主要发放对象是现场的工作人员与受项目影响的利益相关者。访谈调查是工程咨询人员到现场后，与项目管理的有关专业人员进行面对面的访谈。访谈事先准备好提纲，也可根据情况临时更改会谈内容。访谈的好处是调查人员可以随时提出关心的问题，容易顺藤摸瓜，查找问题。工程设计、可行性研究评估、中间评价与后评价都要用现场调查法。

　　4.现场测量

　　现场调查除笔录与访谈外，还应进行现场取样、测量或勘测，掌握第一手资料。

　　5.历史资料调查

　　有些项目不仅需要当前的信息资料，还需要历史的资料，如水文、气象、地震资料。这些资料对于项目的安全性起着至关重要的作用;又如，产品市场价格、项目服务区人口数量，地区经济发展等资料，这些资料是项目市场分析必需的资料。历史资料，需要花一定的人力和物力搜集与调查，并进行梳理加工。

　　6.文案调查

　　文案调查也称二手调查，是通过媒体，如报刊、图书、政府公告、互联网、各类机构的管理信息系统等，搜集公开发布的有关资料，为项目设计与决策提供详实的辅助资料。

　　二、对比法

　　对比法是工程咨询最常用的方法之一，它是分析问题的基本方法。主要的对比方法有以下几种：

　　1.有无对比

　　“有无对比”是投资项目咨询评估最重要的方。例如，应用有无对比法对某地区是否进行农田改造投资进行分析。“无项目”是指不进行项目投资时可能的发展状况，即不进行农旧改造，现有农田在未来若干年份的投入与产出数量。“有项目”是指进行项目投资后的发展状况，即进行农田改造后，农田的投入与产出数理。“有项目”与“无项目”的投入之差与产出之差就是项目投资的成果。有无对比是项目实施与运营过程中各个时点状态的对比。投资在经济学中属于边际增量的范畴。

　　2.前后对比

　　前后对比方法可以清楚地描述某事物不同时间点状态的变化。在工程咨询中，可以将项目开始之前的状态与项目完成之后某一时点的状态进行对比。如公路拓宽之前的年运量与公路拓宽后的当年运量对比。。

　　3.横向对比

　　横向以比是将同一行业类似项目在投入、产出、成本、效益、技术水平、资源消耗、能源节约、环境保护等方面的指标进行比较。不同行业的项目一般不作横向比较，同一行业规模差距较大的项目也不作横向对比。横向对比多用于竞争力分析，也可用于行业发展研究。

　　4.规制对比

　　规制包括国家、政府部门颁布的法律、法规和部门规章制度，以及依法订立的经济合同等。规制是政府有关行政主管部门干预项目的法制依据，是项目合规性考核的重要依据，咨询人员应遵循和比照相关规定和要求从事咨询业务。规制常见如下形式：

　　(1)法律、法规。例如《合同法》、《环境影响评价法》、《税法》、《会计法》等。例如圆明园防渗工程未进行环境影响评价，违反《环境影响评价法》的相关要求，造成恶劣的社会影响，影响了工程进度，造成了严重的经济损失。

　　(2)政府政策。例如国家为鼓励出口，对某些产品施行出口退税政策;由于外贸磨擦加剧，国家要求某些产品出口缴纳出口税，以限制产品出口，随少外贸磨擦。又如，2004年7月国务院颁布了投资体制改革决定，其中规定国家发展改革委每年根据产业发展政策，公布企业投资项目核准目录，列入目录的投资项目，需经各级政府投资管理部门核准方可投资建设。

　　(3)规划。例如区域发展规划、行业发展规划、城镇发展规划。例如房地产项目与城市发展现划的土地利用目的不符，建设行政主管部门就可以进行干预或处理。

　　(4)项目的批复文件。投资项目的各类政府拙复文件是项目控制性文件。有些文件确定项目的合法性，如企业投资项目核准申请报告、项目用地指标批复报告、环境影响评价批复报告、项目建议书批复报告、可行性研究批复报告、投资概算调整批复报告。

　　(5)项目合同o从某种重义上说，市场经济是合同经济，合同具有法律政力。工程建设项目涉及项目可行性研究委托合同、工程设计合同、施工合同、监理合同、材料设备采购合同。这些合同明确双方的责任与义务，工程咨询必须以合同为依据。

　　5.标准对比

　　标准对比是将项目的可验证指标与规范性文件进行对比，以检验项目在技术层面的合法性、合理性、科学性和有效性。标准是项目合规性考核的依据，在投资项目中常用的标准有以下几类：

　　(1)工程建设标准规范。如《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010等。工程建设标准规范中的强制性条文必须执行，不符合强制性条文的设计与施工视为违法行为，要受行政处罚，造成严重工程质量事故的要依法追究责任。工程咨询中要对工程是否符合工程建设标准规范的规定进行检查或验证。

　　(2)设备或产品标准。工程选用的设备和材料要符合相关的设备标准与产品标准，如动力线的绝缘性能不得低于国家标准，住宅门窗的隔声、防渗功能应达到国家标准。有些产品的生产要达到国家安全与卫生强制性认证的要求，如药厂要通过国家GMP体系认证，其设备也要通过GMP认证;轿车要达到安全认证，汽车用玻璃要通过安全玻璃认证等。工程咨询中要对设备或产品依照标准进行检查或验证。

　　(3)工程量清单计价规范与预算定额。《建设工程工程量清单计价规范)GB50500是2003年国家推行的强制性工程建设规范，它为招标与投标双方规定了计算工程造价的规则，使业主有可能科学地计算工程实物量及招标的底价，使投标方能根据自己的实力，提出有竞争力的报价。预算定额计价是由投标人计算工程量，再套用国家有关定额和费率计算工程造价的一种计价方式。工程咨询中投资审核的主要依据就是工程量清单计价规范与相关预算定额。咨询人员依此计算出分项投资与投资总额，作为项目分项投资与总投资的控制依据。工程咨询人员可提据经验数据判断分项土程的综合单价是否在合理的范围内，并以此推断招投标结果的合理性。

　　6.方案对比

　　方案比选是工程咨询常用的方法。任何拟建项目在设计时一般都应提出若干可行方案供投资人选择。包括技术工艺、场(厂)址选择、环境保护、安全卫生、工程投资、融资、投资效益、工程风险控制等方案，经过比选优化，最终作出投资建设决策。