2014年理财规划师二级基础知识复习：持续提供理财服务
更新时间：2014-07-08 00:56:52
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摘要 理财规划师二级基础知识复习：持续提供理财服务
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持续提供理财服务
理财服务不是一次性完成的，它除了包括建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务。
一、定期理财方案进行评估
1、适用情况 2、评估频率
评估频率主要取决于以下几个因素：
(1)客户的资本规模 (2)客户个人财产状况变化幅度 (3)客户的投资风格
3、评估步骤
(1)回顾客户的目标和与需求 (2)评估当前方案的效果
(3)研究环境的变化
(4)考察在新的情况下，原有的规划方案是否可以达到最终目标
(5)向客户解释新方案 (6)实施新方案
二、不定期的信息服务和方案调整
1、不定期的信息服务发生在出现某些突发情况时
(1)宏观经济的重要参数发生变化
(2)金融市场中的重大变化
(3)客户自身情况的突然变动
2、对方案进行修改应按照如下的程序进行：
(1)情况说明 (2)会谈记录 (3)客户声明
(4)方案确认 (5)修订执行计划
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