2016理财规划《理论知识》确定客户关系

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　　确定客户关系

　　一、签订理财规划服务合同

　　二、理财规划服务合同的形式和内容

　　1、形式：书面形式

　　2、主要条款

　　(1)当事人条款 (2)鉴于条款 (3)委托事项条款

　　(4)服务费用条款 (5)陈述与保证条款

　　(6)当事****利与义务 (7)违约责任

　　(8)争议解决

　　3、服务合同示范文本

　　4、保密合同的签署

　　与客户交谈和沟通

　　一、理财规划师的态度：

　　1、尊敬 2、真诚 3、理解和包容 4、自知

　　二、交流如何开始

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　　三、两种交流手段

　　1、语言

　　(1)常用的语言交流形式：解释、安慰、建议、提问、总结

　　(2)语言交流中需注意的问题：理财规划师要注意词语的特定意思;注意语速和长度;避免主观臆断;规划师亲切的话语有助于促进交流，巩固客户关 系;不要使用“保证”、“肯定”、“必然”或其他具有承诺性质的措辞;在介绍所在机构的业务能力和业务优时，不得有直接或间接地贬损其他机构或理财规划师 的语言;避免使用命令语气。

　　2、行为：身体和嗓音

　　四、交流的技巧

　　1、关注 2、倾听 3、反应

　　机构。

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