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《基金基础知识》章节重点投资风险的类型

更新时间:2016-11-11 10:43:20 来源:环球网校 浏览38收藏7

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  基金从业资格《基金基础知识》章节重点投资风险的类型

  基金投资风格分类

  根据投资对象的不同,基金可分为股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金等。

  交易型开放式指数基金(ETF)与上市开放式基金(LOF) 这一部分要求详读

  股票型基金与股票的不同:组合投资,风险相对分散;价格(份额净值)不受买卖数量影响;不能对份额净值进行合理与否的判断;净值的计算每天只进行一次。

  股票型基金的类型

  按投资市场的不同:国内股票型基金、国外股票型基金、全球股票型基金

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  按基金投资风格分类:

  大盘成长

  大盘价值

  大盘平衡

  中盘成长

  中盘价值

  中盘平衡

  小盘成长

  小盘价值

  小盘平衡

  按行业分类:如资源类基金、科技股基金等。

  净值增长率指标的计算

  股票型基金风险评价指标:净值增长率标准差、持股集中度和行业投资集中度等。

  基金周转率是衡量基金买卖股票活跃程度的指标,它等于基金股票交易金额的一半与基金平均持有股票市值之比。(要求会计算,例题见84页)

  债券型基金的投资风险:利率风险、信用风险、提前赎回风险、通货膨胀风险、证券市场相关风险。

  分析指标:久期、债券信用等级。

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