2016基金从业答疑：互动交流是重要方式 何为交流内容的重点?
浏览
收藏
问题：互动交流是重要方式 那么有哪些方面是交流内容的重点?
解答：
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容如下：
(1)深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准。
(2)及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。
(3)做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。
(4)拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划。
(5)进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度。
(6)做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。
(7)及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询日志。
编辑推荐：
基金从业资格考试机考如何出题?
基金从业资格考试复习期备考建议
2016年基金从业资格考试答疑：什么是基金从业预约考试?
2016年基金从业资格考试答疑：内部控制都包括哪些原则?
环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校基金从业频道，我们随时与广大考生朋友们一起交流!
【摘要】环球小编得知，2016年基金从业资格考试很快就要拉开帷幕了，我们在这时候，是不是该计划一下 要怎么学习了呢?在学习过程中会遇到什么样的难题?环球网校整理发布“2016年基金从业资格考试答疑”，下面就请大家跟随小编一起看下基金从业资格考试答疑!相信对大家会有一定帮助的
编辑推荐：
基金从业资格考试机考如何出题?
基金从业资格考试复习期备考建议
2016年基金从业资格考试答疑：什么是基金从业预约考试?
2016年基金从业资格考试答疑：内部控制都包括哪些原则?
环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校基金从业频道，我们随时与广大考生朋友们一起交流!
最新资讯
- 2024年基金从业资格考试专场考试和统一考试的差异2024-08-19
- 2024年11月统考基金从业资格证需要考几门？2024-07-23
- 2024年基金从业资格证考试难度怎么样？来看看2024-07-22
- 2024年基金从业资格证考试一般在哪里考？2024-07-19
- 2024基金从业应知应会考试题库的题好做吗？2024-07-16
- 2024年下半年基金从业资格考试哪门简单？2024-07-15
- 2024年基金从业资格考试考什么？2024-07-12
- 2024年基金从业资格证容易考吗？2024-07-11
- 2024年11月统考基金从业考试考几门能拿资格证？2024-07-11
- 2024年基金从业资格考试科目一是必考吗？2024-07-10
打卡人数
