2020年基金从业资格《私募股权投资基金》预习知识点：股权投资基金运作关键要素

更新时间：2020-03-24 17:00:27 来源：环球网校

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知识点：股权投资基金运作关键要素

在股权投资基金的运作中，有以下要素值得关注：

(1)基金规模及出资方式：基金规模包括计划募集和实际募集的资本额度；股权投资基金通常要求全部用货币资金出资；实务中实行承诺出资制，即投资者承诺向基金出资的总规模，并按合同约定的期限或条件分数次完成其出资行为。

(2)基金的管理方式：分为自我管理(自建投资管理团队并负责基金的投资决策)和受托管理(委托第三方管理机构)两种。受托管理正逐渐成为主流的管理方式。

(3)通常情况下，基金的投资范围、投资策略和投资限制由基金管理人和投资者共同商定，并在基金合同中明确列示。

投资范围：通常依据目标投资对象的行业、地域、发展阶段等属性来确定。

投资策略：通常依据基金的投资目标以及投资者对风险和期望收益的偏好来进行。

投资限制：通常服务于保护投资者利益这一目标。

(4)基金的收益分配：主要在投资者与管理人之间进行。通常情况下，管理人因为其管理可以获得相当于基金利润一定比例的业绩报酬(Carry)，有时还会约定投资者的门槛收益率(HurdleRate)。

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