2014年理财规划师理论知识练习题二
更新时间：2014-08-01 22:58:24
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摘要 2014年理财规划师理论知识练习题二
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6.理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括( )。
A.客户家庭资产负债表分析
B.客户家庭现金流量表分析
C.财务比率分析
D.客户婚姻.子女状况
7.持续理财服务不包括( )。
A.定期对理财方案进行评估
B.不定期的信息服务
C.不定期的方案调整
D.定期到客户单位做收入调查
8.客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，下列哪一项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值( )。
A.现金规划
B.风险管理与保险规划
C.投资规划
D.财产分配与传承规划
9.以下哪一项属于客户的财务信息( )
A.客户下女情况
B.客户收入状况
C.客户理财目标
D.客户理财需求
10.下列关于理财规划步骤正确的是( )。
A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
答案：6-10DDCBA
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