2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:定期理财
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【摘要】2017年下半年理财规划师考试尚未开始，环球网校理财规划师频道为您提供"2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:定期理财”，请理财规划师考生认真阅读下文，做好考试准备。
定期理财方案进行评估1、适用情况 2、评估频率
评估频率主要取决于以下几个因素：
(1)客户的资本规模 (2)客户个人财产状况变化幅度 (3)客户的投资风格(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)
3、评估步骤
(1)回顾客户的目标和与需求 (2)评估当前方案的效果
(3)研究环境的变化
(4)考察在新的情况下，原有的规划方案是否可以达到最终目标
(5)向客户解释新方案 (6)实施新方案
环球网校友情提示：2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:定期理财之外的更多理财规划师相关复习资料，请关注环球网校理财规划师频道，除此之外，在环球网校理财规划师论坛，将有更多理财规划师考友与您一起交流考试信息。
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定期理财方案进行评估1、适用情况 2、评估频率
评估频率主要取决于以下几个因素：
(1)客户的资本规模 (2)客户个人财产状况变化幅度 (3)客户的投资风格(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)
3、评估步骤
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(3)研究环境的变化
(4)考察在新的情况下，原有的规划方案是否可以达到最终目标
(5)向客户解释新方案 (6)实施新方案
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