2023年CFP国际金融理财师认证条件

CFP认证条件有四条：1、获得AFP认证并获得由FPSB China授权的教育机构颁发的CFP认证培训合格证书。2、通过FPSB China组织的CFP认证考试。3、达到FPSB China制定的从业经验标准。4、满足FPSB China制定的职业道德标准。

1、获得AFP认证、CFP认证培训合格证书

CFP认证培训内容如下：

高级投资规划、高级个人风险管理与保险规划、高级员工福利与退休规划、高级个人税务与遗产筹划、案例分析、综合案例、投资规划案例、个人风险管理与保险规划案例、员工福利与退休规划案例、个人税务与遗产案例

注：拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP认证申请人，可申请豁免全部培训课程。

拥有FPSB China认可的相关资格证书的CFP认证申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。

2、通过FPSB China组织的CFP认证考试

CFP认证考试：

CFP认证考试时长共计十二小时，分两天进行。

CFP认证考试时间以FPSB China发布的通知为准。

2023年CFP国际金融理财师5月考试报名时间

2023年5月每次考试的考试日期、报名截止日期及打印准考证起始日期请详见下表：

为了方便考生安心备考，小编建议考生填写 免费预约短信提醒，届时我们会及时通知考生国际金融理财师（CFP）准考证打印时间、考试时间，以免错过重要信息。

CFP认证申请人在通过CFP认证考试后，须在5年内向FPSB China提出认证申请。

3、达到FPSB China制定的从业经验标准

CFP认证申请人须具备相关的从业经验：

金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认可的其他机构

CFP认证申请人从业经验的时间要求：

具有研究生学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。

具有大学本科学历者，须有三年以上（含三年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。

具有大专学历者，须有五年以上（含五年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。

从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

CFP认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人，证明人须是申请人的上级主管或已获得CFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。

4、满足FPSB China制定的职业道德标准

CFP认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

满足上述四个条件的CFP认证申请人，向FPSB China提出申请并通过认证后，可获得CFP认证证书。

CFP认证证书的有效期为两年。证书有效期内，持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满，持证人须提出再认证申请，通过后方可保留其资格。

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