超全介绍！CFP国际金融理财师，一文详解

CFP国际金融理财师

CFP国际金融理财师认证，恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念，由总部位于美国的非盈利组织国际金融理财标准委员会统一签发，现已拥有50余年历史，是全球金融理财的卓越标准、国内银行个人理财线的事实标准，被誉为国际金融理财界的荣耀。截止2019年底，FPSB成员组织已遍布全球27个国家及地区。

考取AFP之后，为何要考CFP？

我国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP为CFP认证的第一阶段，申请人在取得AFP认证之后才能参加CFP考试和认证。对于银行、证券、财富管理等金融行业的从业人员来说，CFP认证将以更加深入的课程满足您在金融理财行业持续发展的职业需要。

一般会计师、投资顾问只服务于客户财务生活的某个方面，而CFP持证人在上岗之前接受过严格的培训，专注于为客户提供全面、完整、规范的理财规划，并以客户需要为出发点进行科学的财务分析和决策建议。

CFP国际金融理财师认证的核心价值

AFP、CFP证书自从2006年引进中国以来，目前国内持证人已突破20万人。截止2019年12月31日，全球CFP持证人总数为188,104人，中国大陆的CFP持证人总数为20,048人，且呈现出逐年递增趋势。

1、国际认证，拓宽全球化金融视野

随着未来金融市场将趋向专业化、规范化发展，大众的消费场景逐渐国际化，更多金融机构积极开拓海外业务，企业和个人选择财富规划的灵活度更高，逐渐放眼全球，根据个性化需求配置不同资产，考取CFP将助您成为国际金融理财的专业人士。

2、待遇更优，发展前景更为广阔

根据2020年国际金融理财标准委员会发布的《理财师基本收入情况》可知，参加调查的理财师中，有20.57%的人年收入在21-50万之间，年收入最高者至300万以上。国家为调动和保护公众的首创精神，推动金融理财事业的发展，还推出多重激励政策。上广深等多地已将“金融从业人员持有国际资格认证（CFP）证书”作为人才发展的主要指标之一。

如果您想进入金融行业，那么CFP持证人优先已经成为银行招聘的标配条件。

如果您已经是金融从业者，想要脱离柜台、走出职业瓶颈，那么CFP证书将助你一臂之力，在成就自我的道路上乘风破浪、一往无前。

2023年CFP国际金融理财师5月考试报名时间

2023年5月每次考试的考试日期、报名截止日期及打印准考证起始日期请详见下表：

为了方便考生安心备考，小编建议考生填写 免费预约短信提醒，届时我们会及时通知考生国际金融理财师（CFP）准考证打印时间、考试时间，以免错过重要信息。

3、创新思维，强化个人的职业价值

考取CFP是金融理财职业价值的体现，在认证学习的全过程，将通过专业培训提升个人金融素养，强化个人在专业领域的水平

4、行稳致远，强化金融领域竞争力

通过参与CFP培训认证一方面可以综合提升金融知识、财务管理和规划技能、战略思维和心智修养，提升创造性地解决问题的能力。另一方面，通过体系化的培训深耕于理财行业，做垂直领域的高手，努力开创全新的工作局面，通过建立职业优势，以最短路径来快速获胜，为更多的普通大众传授理财知识。

CFP的认证流程

获取CFP认证，必须达到国际规定的教育培训（Education）、考试认证（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）的“4E”标准。

第一步：获得AFP认证。

第二步：参加官方指定培训机构“理财教育网”认证培训，涉及投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、金融理财综合案例的课程培训，共计132课时，获得《CFP认证培训合格证书》。

第三步：通过FPSB China组织的CFP认证考试，获得《CFP资格考试合格证书》。

第四步：满足从业经验和职业道德标准，取得证书，承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》以及《金融理财职业标准》。

第五步：成功获取CFP认证。

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