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2019年初级银行从业资格《个人理财》高频考点1:个人理财产品定义

更新时间:2019-06-04 15:03:55 来源:环球网校 浏览50收藏20

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摘要 环球网校银行频道小编整理发布《2019年初级银行从业资格《个人理财》高频考点:个人理财产品定义》,为考生发布银行从业资格考试相关考试重点等复习资料,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过2019年银行从业资格考试。

2019年下半年银行从业资格考试时间为10月26-27日。至于什么时候报名呢?考生们可以订阅“ 免费预约短信提醒”,届时会收到2019年下半年银行从业资格考试报名时间等信息。

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考点:个人理财产品定义

个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、规划目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现其理财目标的过程。

1、资产管理业务是指银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托,对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。

2、财富管理业务是透过一系列财务规划的程序,将个人或法人不同形式的财富,予以科学化管理的过程。

3、私人银行业务是私人银行为高净值客户提供专业化、个性化、综合化金融服务和全方位非金融服务的经营行为。

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