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2020年上半年银行从业资格《个人理财》备考阶段学习计划

更新时间:2020-01-09 11:24:24 来源:环球网校 浏览17收藏3

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摘要 2020年上半年银行从业资格考试时间已确定,该好好准备2020年的考试喽~为帮助广大考生尽快适应银行从业资格考试学习进度,环球网校小编发布“2020年上半年银行从业资格《个人理财》备考阶段学习计划”,以方便同学们对2020年银行从业资格考试学习进度进行全面控制。内容如下:

目前2020年上半年银行从业资格考试时间已确定,备考工作正式进入状态。考生们想报名参加银行从业资格考试的话,现在可以填写“ 免费预约短信提醒”,预约2020年上半年银行从业资格考试报名时间提醒。

附:《个人理财》学习计划

学习天数
第一章个人理财概述 第一节个人理财相关定义 2天
第二节个人理财业务的发展及原因
第三节理财师的执业资格和要求
第二章个人理财业务相关法律法规 第一节理财师的法律法规基础知识 4天
第二节理财规划中的法律法规
第三节理财产品及销售相关法律法规
第三章理财投资市场概述 第一节金融市场概述 3天
第二节金融市场分类
第三节理财投资市场介绍
第四章理财产品概述 第一节银行理财产品 1天
第二节银行代理理财产品
第三节其他理财产品
第五章客户分类与需求分析 第一节了解客户需求的重要性 2天
第二节了解客户的主要内容
第三节客户分类与客户需求分析
第四节了解客户的方法
第六章理财规划计算工具与方法 第一节货币时间价值的基本概念 2天
第二节规则现金流的计算
第三节不规则现金流的计算
第四节理财规划计算工具
第七章理财师的工作流程和方法 第一节概述 4天
第二节接触客户、建立信任关系
第三节分析客户家庭财务现状
第四节明确客户的理财目标
第五节制定理财规划方案
第六节理财规划方案的执行
第七节后续跟踪服务
附1:理财师金融服务技巧   1天
附2:个人理财业务相关法律法规   1天

预祝有志在2020年银行从业资格考试中取得好成绩的大家都能够如愿以偿。

环球网校发布2020年上半年银行从业资格《个人理财》备考阶段学习计划。环球网校小编为考生们上传了银行从业资格考试相关备考资料,考生们可以点击“免费下载”按钮下载!

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