2020年银行从业资格考试教材介绍—《个人理财》(中级)
更新时间：2020-02-18 11:38:34
来源：环球网校
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银行从业资格报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2020年上半年银行从业资格备考已经开始了。为帮助各位考生顺利备考，环球网校小编发布“2020年银行从业资格考试教材介绍—《个人理财》(中级)”。考生可依次提前掌握教材内容，了解考试大致方向。更多2020年银行从业资格备考指南请持续关注环球网校。
目前疫情当前，很多考试已取消或推迟报名。目前2020年上半年银行从业资格报名时间暂未公布，在此小编建议考生订阅环球网校 免费预约短信提醒服务，预约成功后的考生可以在官方公告发布后及时知道2020年上半年银行从业资格报名时间，防止大家错过报名时间。
内容简介：2019年版银行业专业人员职业资格中级考试辅导教材《个人理财》主要针对商业银行理财中心、财富管理中心、私人银行部门的理财经理、客户经理、投资顾问等人员或有志于从事上述岗位工作的人员设计，内容紧扣考试大纲，涵盖理财规划几大专业服务模块和综合理财规划的相关知识技能。
本教材的内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主的理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。本次修订过程中，新增了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等最新监管要求，围绕新税法重新调整了税务规划相关内容，并针对家族信托、智能投顾等前沿热点问题进行了专门阐述。
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