2020年初级银行从业资格《个人理财》易错考点：银行个人理财业务分类

更新时间：2020-03-03 17:52:19 来源：环球网校

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初级银行职业资格报名、考试、查分时间免费短信提醒

摘要 2020年上半年初级银行从业资格备考拉开帷幕。环球网校小编发布“2020年初级银行从业资格《个人理财》易错考点：银行个人理财业务分类”，供考生们参考学习。更多2020年银行从业资格考试相关信息请持续关注环球网校。

1.理财顾问服务

客户接受商业银行和理财人员提供的理财顾问服务后，可自行管理和运用资金，并获取和承担由此产生的收益和风险。

2.综合理财服务

商业银行在客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。

3.根据客户类型进行理财业务分类，可分为理财业务、财富管理业务和私人银行业务三个层次。

从客户等级来看：理财业务<财富管理业务<私人银行业务

从服务种类来看：理财业务<财富管理业务<私人银行业务

理财业务——所有客户

财富管理业务——中高端客户

私人银行业务——高端客户

2020年上半年初级银行从业资格报名时间暂未得知，为了防止考生错过报名时间，环球网校提供免费预约短信提醒服务，届时会及时提醒您2020年上半年初级银行从业资格报名时间。请及时预约。

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