2020年初级银行从业资格《个人理财》易错考点：理财师的工作流程和方法

更新时间：2020-06-22 16:52:35 来源：环球网校

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初级银行职业资格报名、考试、查分时间免费短信提醒

摘要 2020年初级银行从业资格备考拉开帷幕。环球网校小编发布“2020年初级银行从业资格《个人理财》易错考点：理财师的工作流程和方法”，供考生们参考学习。

理财师的工作流程和方法

(一)熟悉理财师的工作流程；

(二)熟悉收集客户信息的必要性和技巧，以及客户信息的分析方法；

(三)熟悉明确客户理财目标的相关内容和原则；

(四)掌握理财规划方案的内容及要点；

(五)熟悉理财规划方案执行过程中的原则及注意事项；

(六)熟悉后续跟踪服务的相关要点。

目前2020年初级银行从业资格考试报名入口正在开通中，请大家及时报名。>>>报名入口。报名成功人员，可提前填写免费预约短信提醒，届时我们会及时提醒2020年初级银行从业资格准考证打印时间及考试时间的通知，请及时预约。未在规定时间内打印准考证的，将不能参加考试。

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