基金《基础知识》讲义—基金评级与基金风险评价
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基金评级与基金风险评价
(一)基金评级是采用直观易懂的方式，对同一类型基金进行综合评价
1、同一类型基金2、基于历史业绩的评价3、相对比较
(二)基金风险评价对投资者进行投资决策有重要的参考意义
基金风险评价具有以下特点：
1、基金风险评价既要体现不同类型基金在风险水平上的差异性，同时也要体现同一类型基金风险水平的差异性
2、基金风险评价是一种预测分析
3、风险评价必须定期更新
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【摘要】基金从业资格考试科目包括基金法律法规、基金基础知识两科目，两个科目使用同一本教材，教材分为上下两册。为帮助各位考生备考环球网校小编整理基金《基础知识》讲义—基金评级与基金风险评价供各位查看学习，希望能给各位复习带来帮助。
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(三)基金产品风险评价的方法
1、基金产品风险评价至少应当考虑以下四个因素：
⑴基金招募说明书所明示的投资方向、投资范围和投资比例
⑵基金的历史规模和持仓比例
⑶基金的过往业绩及基金净值的历史波动程度
⑷基金成立以来有无违规行为发生
2、基金产品风险评价的三个等级
⑴低风险等级，如货币市场基金、保本型基金
⑵中风险等级，如债券型基金、部分混合型基金
⑶高风险等级，如股票型基金、部分混合型基金
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