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《基金法律法规》章节重点客户服务流程

更新时间:2016-10-17 14:03:18 来源:环球网校 浏览81收藏40

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  【摘要】基金从业资格考试考试科目包括基金法律法规、职业道德与业务规范及证券投资基金基础知识两个科目,为帮助各位考生备考环球网校基金从业资格考试频道整理发布《基金法律法规》章节重点客户服务流程供各位考生学习,希望能够帮助大家。《基金法律法规》章节重点客户服务流程

  基金从业资格《基金法律法规》章节重点:第十章第二节 客户服务流程

  基金客户服务内容可以分为售前服务、售中服务和售后服务三个部分,三者互为补充,缺一不可。

  (一)售前服务

  售前服务是指在开始基金投资操作前为客户提供的各项服务。主要包括:介绍证券市场基础知识、基金基础知识,普及基金相关法律知识;介绍基金管理人投资运作情况,让客户充分了解基金投资的特点;开展投资者风险教育。

  (二)售中服务

  售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括:协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果;推介符合适用性原则的基金;介绍基金产品;协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。

  (三)售后服务

  售后服务是指在完成基金投资操作后为投资者提供的服务。主要包括:提醒客户及时核对交易确认;向客户介绍客户服务、信息查询等的办法和路径;定期提供产品净值信息;基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户。

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