理财规划师基础知识：理财规划师工作流程和要求

更新时间：2012-12-06 19:12:54 来源：|0

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摘要理财规划师基础知识：理财规划师工作流程和要求

　　理财规划师工作流程和工作要求

　　与客户交谈和沟通

　　一、理财规划师的态度：

　　1、尊敬

　　2、真诚

　　3、理解和包容转自环球网校edu24ol.com

　　4、自知

　　二、交流如何开始

　　三、两种交流手段

　　语言

　　(1)常用的语言交流形式：解释、安慰、建议、提问、总结

　　(2)语言交流中需注意的问题：理财规划师要注意词语的特定意思;注意语速和长度;避免主观臆断;规划师亲切的话语有助于促进交流，巩固客户关系;不要使用“保证”、“肯定”、“必然”或其他具有承诺性质的措辞;在介绍所在机构的业务能力和业务优时，不得有直接或间接地贬损其他机构或理财规划师的语言;避免使用命令语气。

　　鉴定要点:

　　1. 建立客户关系

　　2.收集客户信息

　　3.财务分析和财务评价

　　4.制订理财规划方案

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