理财规划师考试辅导笔记：投资规划的流程
更新时间：2012-09-18 18:12:16
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理财规划师理论知识辅导笔记之投资规划的流程
投资规划的流程―目标观点
投资规划的流程―工具观点
确定客户可接受的投资工具
根据投资工具特点，算出多个典型投资组合的预期收益/风险
根据客户的风险承受能力，决定选择哪一个投资组合或者几个组合;可以将组合分为核心组合和外围组合
执行现阶段资产配置的方案
定期调整或定率调整投资组合
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