理财规划师财产传承规划复习：分析遗嘱信托工具

更新时间：2013-12-10 00:24:48 来源：|0

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摘要理财规划师财产传承规划复习：分析遗嘱信托工具

　　分析遗嘱信托工具

　　1、优点

　　⑴永续传承;

　　⑵避免因遗产产生的纠纷;

　　2、适用范围

　　⑴名下有可观的财产，担心将来在财产分配上会有困扰的人;

　　⑵继承人为无民事能力或限制民事行为能力的人;

　　⑶想立遗嘱但不知如何规划的人;

　　⑷对遗产管理及配置有专业需求的人;

　　3、处理程序

　　遗嘱信托应当采用书面形式，包括三方当事人：委托人(被继承人或立遗嘱人)、受人、受益人。

　　⑴设立个人遗嘱;⑵确立遗嘱信托;⑶编制财产目录;⑷安排预算计划;⑸结清税捐款项;⑹确定投资方向;⑺编制会计帐目;⑻进行财产的分配。

　　4、注意事项：

　　⑴相关文件必须符合法律规定的的形式;

　　⑵考虑特殊规定;

　　⑶明确管理运用的方式和资产处理的方式;

　　⑷指定信托监督人。

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