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2013年理财规划师基础知识理财规划内容与流程考点

更新时间:2013-02-16 17:44:11 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 2013年理财规划师基础知识理财规划内容与流程考点

  一、生命周期理论与(2006年11月第116判断题)家庭模型概述转自环 球 网 校edu24ol.com

  1、生命周期理论

  (1)单身期 (2)家庭与事业形成期

  (3)家庭与事业成长期 (4)退休前期 (5)退休期

  二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划(教材第9页表1-1)转自环 球 网 校edu24ol.com

  三、理财规划的主要内容:

  1、现金规划 2、消费支出规划 3、教育规划

  4、风险管理与保险规划 5、税收筹划 6、投资规划

  7、退休养老规划 8、财产分配与传承规划

  四、理财规划的流程

  1、建立客户关系 2、收集客户信息

  3、分析客户财务状况 4、制定理财方案

  5、执行理财方案 6、持续财务服务

?2013年理财规划师考试网络辅导招生简章

?2013年理财规划师考试保过班招生简章

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