2013年理财规划师考试考点：理财规划的内容与流程
更新时间：2013-03-07 01:22:22
来源：|0
浏览
收藏
浏览
收藏
理财规划师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2013年理财规划师考试考点：理财规划的内容与流程
一、生命周期理论与
家庭模型概述
1、生命周期理论
(1)单身期 (2)家庭与事业形成期
(3)家庭与事业成长期 (4)退休前期 (5)退休期
二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划(教材第9页表1-1)
三、理财规划的主要内容：
1、现金规划 2、消费支出规划 3、教育规划
4、风险管理与保险规划 5、税收筹划 6、投资规划
7、退休养老规划 8、财产分配与传承规划
四、理财规划的流程
1、建立客户关系 2、收集客户信息
3、分析客户财务状况 4、制定理财方案
5、执行理财方案 6、持续财务服务
编辑推荐
最新资讯
- 理财规划师告诉你理财为什么要趁早2019-09-25
- 理财规划师考试专业能力备考：可保利益原则2019-09-23
- 理财规划师考试知识点：风险管理效果评价2019-09-07
- 理财规划师考试基础知识点复习：实施理财规划方案2019-09-06
- 理财规划师考试辅导：风险管理效果评价2019-09-06
- 理财规划师基础知识复习：确定客户理财目标2019-09-05
- 理财规划师考试知识点：分项理财规划2019-09-05
- 理财规划师考试备考：如何提高学习效率2019-09-04
- 理财规划师考点复习：国际金融2019-09-03
- 理财规划师基础能力考点梳理：第1章2019-09-03
打卡人数
