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2013年二级理财规划师理论知识之综合理财规划建议书

更新时间:2013-03-11 19:05:25 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 2013年二级理财规划师理论知识之综合理财规划建议书

  综合理财规划建议书写作的操作要求

  制作封面及前言

  (一)封面

  (二)前言

  1、致谢

  2、理财规划建议书的由来

  3、建议书所用资料的来源转自环 球 网 校edu24ol.com

  4、公司义务

  5、客户义务

  6、免责条款

  7、标准收费

  第二步:提出理财规划方案的假设前提

  第三步:开始编写正文,完成财务分析部分

  1、家庭成员基本情况及分析

  (1)基本情况介绍

  (2)客户本人的性格分析

  (3)客户投资偏好分析

  (4)家庭重要成员性格分析

  (5)家庭重要成员投资偏好分析

  (6)客户及家庭理财观念、习惯分析

  2、财务状况分析资产表转自环 球 网 校edu24ol.com

  制定家庭资产负债表的方法:报告式、账户式

  资产负债表的格式:

  (1)金融资产具体情况

  (2)食物资产具体情况

  (3)负债情况

  3、家庭收入支出表

  收入支出表的格式:

?2013年理财规划师考试网络辅导招生简章

?2013年理财规划师考试保过班招生简章

更多信息请访问:理财规划师频道   理财规划师论坛

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