2013年11月三级理财规划师考试考点：交付理财规划方案
更新时间：2013-06-08 19:12:52
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摘要 环球网校理财规划师频道为大家提供2013年11月理财规划师考试考点系列复习资料，供大家参考之用，详见下文
一、首次交付
1、制作文件文本
2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根据其他专业人士的意见改进方案
2、根据客户意见修改
3、因理解差异而修改理财方案
三、客户声明
(1)已经完全阅读该方案
(2)信息真实准确，没有重大遗漏
(3)理财规划师已就重要问题进行了必要解释
(4)接受该方案
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