2013年11月三级理财规划师考试考点：理财规划的流程

更新时间：2013-06-09 20:59:19 来源：|0

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理财规划师报名、考试、查分时间免费短信提醒

摘要环球网校理财规划师频道为大家提供2013年11月理财规划师考试考点系列复习资料，供大家参考之用，详见下文

　　(一)建立客户关系

　　直接决定理财规划业务能否开展

　　沟通方式：电话、互联网、书面、面对面

　　沟通技巧：语言技巧和非语言技巧

　　(二)收集客户信息

　　理财方案是否切合实际，关键是对客户财务信息和非财务信息和客户期望目标充分了解

　　(三)分析客户财务状况

　　分析客户家庭资产负债表、现金流量表和财务比率(结余比率、清偿比率等)

　　(四)制定理财方案

　　(五)执行理财方案

　　制定详细实施计划，确定匹配资金来源，列出实施时间表

　　(六)持续理财服务

　　根据情况变动不断调整方案，适应环境，达到目标

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