三级理财规划师考试常考知识点：交付理财规划方案
更新时间：2013-08-23 00:37:13
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摘要 环球网校理财规划师频道为大家提供三级理财规划师考试常考知识点系列复习资料，供大家参考之用，详见下文
交付理财规划方案
一、首次交付
1、制作文件文本
2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根据其他专业人士的意见改进方案
2、根据客户意见修改
3、因理解差异而修改理财方案
三、客户声明
(1)已经完全阅读该方案
(2)信息真实准确，没有重大遗漏
(3)理财规划师已就重要问题进行了必要解释
(4)接受该方案
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