2014年理财规划师二级理论知识：综合理财规划建议书的概念
更新时间：2014-01-14 22:56:20
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摘要 理财规划师二级理论知识：综合理财规划建议书的概念
综合理财规划建议书的概念
概念
综合理财规划:整体考虑客户的需求与现实状况，协调各大规划之间的顺序与重要程度, 为客户量身定做的理财规划的方案与过程。
综合理财规划建议书是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。
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