2014招标师《招标采购专业实务》考点:服务招标

特别推荐：2014招标师《招标采购专业实务》第四章考点汇总

　　服务招标(掌握)

　　(1)特许经营项目融资招标

　　1)特许经营项目融资招标的相关概念：PPP(公私合作/民营化)、BOT(建设-运营-移交)、TOT(转让-运营-移交);融资招标(股权融资/债权融资)、特许经营招标、特许经营项目融资招标。

　　2)特许经营项目融资招标的程序特征和需求。详见程序图。①项目实施方案、②资格审查、③评标、④澄清谈判、⑤中标签约等特征和需求。

　　3)特许经营项目融资招标的技术管理特征和需求。招标人的特征、咨询机构的作用特征、项目建设和运营管理要素、特许经营项目后续招标的特点。

　　4)基础设施项目融资的经济特征和需求。投资回报、产品或服务价格、价格竞争类型、投标费用。

　　特许经营项目融资招标前一般应制定项目实施方案。

　　政府批复的项目实施方案是特许经营项目融资招标的依据。

　　新建项目的资格审查，不仅要审查投标人投资、融资和经营管理企业的实力，设计、建设类似项目的能力，而且由于招标投标双方要长期合作，审查投标人履约信誉十分严格。

　　已建项目一般不审查投标人的项目设计和建设能力。

　　特许经营项目融资招标的评标，主要评审项目的技术和管理方案、融资方案、项目协议响应方案和投标报价。

　　澄清谈判在特许经营项目融资招标中是招标程序不可缺少的组成部分，而且项目越复杂，澄清谈判越重要。

　　特许经营项目融资招标的技术特征和需求：

　　1)招标人的特征。不是项目法人。

　　2)咨询机构的作用特征。为招标人决策和项目运作提出专业的咨询服务。

　　3)项目建设和运营管理要素。

　　4)后续招标的特点。

　　基础设施项目融资的经济特征和需求：

　　1)投资回报;

　　2)产品或服务价格;

　　3)价格竞争类型;

　　4)投标费用。(投标人制作投标文件的前期投入费用较多。)

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　　(2)工程建设项目勘察设计招标

　　工程建设项目设计是以项目建议书或项目可行性研究报告为依据，运用工程技术理论及技术经济方法，分析研究和解决工程建设项目功能布局、组合、构造、生产工艺流程、材料设备选型、周围环境的相互联系等技术和经济问题，制定完整的建设方案，编制系统的设计图纸和技术标准。

　　1)工程建设项目设计分阶段控制的特征;各行业、各类工程建设项目设计阶段的划分以及各阶段的工作特征和需求目标控制的区别。民用建筑工程设计一般划分为方案设计(指实施性方案设计，而概念性方案设计属于工程可行性研究)、初步设计和施工图设计三个阶段。

　　2)反映工程建设项目设计功能、规模标准的主要指标。

　　3)工程建设项目设计对工程造价和质量的影响作用。工程建设项目规划设计阶段是优化和控制工程质量、造价最重要和最有利的阶段。这既是开展工程设计方案招标的价值和意义，也决定了设计招标竞争的关键是设计方案的优劣和设计团队的素质能力，而不是竞争设计服务费用。

　　工程建设项目实行限额设计就是以批准的工程建设项目可研报告和投资估算为限额，部署实施和控制、优化工程方案设计和初步设计，并以批准的工程初步设计及概算造价为限额，部署实施和控制、优化施工图设计。以促进运用新工艺、新设备、新材料，控制和节约工程投资额，提高投资效益。

　　4)工程设计招标的特点和有关费用。工程设计方案的知识产权(著作权)和补偿费用;工程设计投标竞争特点和收费报价。设计方案的优劣和设计团队的素质能力。

　　5)工程建设项目设计管理特征。

　　工程地质条件复杂或具有特殊要求的大型复杂工程建设项目勘察一般分为四个阶段：

　　1)为建设项目选址及可行性研究做准备的可研勘察;

　　2)为初步设计提供依据的初设勘察;

　　3)为施工图设计做准备的详细勘察;

　　4)为项目地基工程施工做准备的施工勘察。

　　反映工程建设项目设计功能、规模标准的主要指标：

　　1)工程建设项目设计功能定位要求;

　　2)工程建设项目规模和设计标准;

　　3)工程建设项目设计方案的技术经济性指标;

　　4)工程建设项目造价指标。

　　工程建设项目设计对工程造价和质量的影响作用：

　　1)投资决策阶段――75%~95%;

　　2)规划设计阶段――35%~75%;

　　3)施工阶段――5%~35%;

　　4)竣工决算阶段――0~5%。

　　工程设计费虽然一般只占工程总投资的3%~10%，而项目投资决策一旦确定下来，则工程规划设计阶段对工程建设项目的功能定位、规模标准、质量、造价具有决定性作用，对工程造价实际影响程度可达到75%。

　　工程设计招标竞争的关键是设计方案的优劣和设计团队的素质能力，而不是设计服务费用。

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　　(3)建设工程监理

　　1)建设工程监理的概念。

　　2)建设工程监理的范围。强制实行工程监理的范围及其工程监理的阶段。

　　3)建设工程监理的内容和目标。建设工程监理的内容一般从勘察设计(可能包含)、施工、设备采购及安装调试、竣工验收直至保修期结束，对项目建设进行监督和管理，对建设工程各个阶段进行质量、进度、造价、安全控制，对合同和信息进行管理，并组织协调项目建设有关各方的关系。

　　建设工程监理的目标就是围绕工程建设活动，通过系统、科学、有效的监督管理、组织协调，控制工程实施的条件、程序、工艺和过程，保证工程建设项目按照合同约定条件、设计图纸、技术标准及其工程建设质量、进度、造价、安全等要素的目标组织实施。

　　4)建设工程监理的特征。建设工程监理属于技术服务性质，并具有独立性和公正性特点。由此决定了监理单位及其监理人员的职业素质是决定监理服务质量的主要因素，是建设工程监理招标时要考虑的主要评价标准。

　　5)建设工程监理单位的定位。监理单位分别与项目业主，与工程承包人以及与政府质量监督单位的关系。

　　6)建设工程监理实施程序。

　　7)建设工程监理服务收费。二种收费计算方法：工程概算的建筑安装工程费分档定额计费、工程概算投资额分档定额计费。

　　8)建设工程监理招标的特点。建设工程监理服务与勘察设计、施工承包、货物采购等最大区别为，监理不直接产出新的物质或信息成果。监理是智力服务，监理服务效果不仅依赖是否遵循了规范化的管理程序和方法，更多的取决于监理人员的专业知识、经验、职业道德素质和工程管理的分析判断、处理能力。因此，监理招标应该引导监理投标单位注重素质能力的竞争，而不是价格竞争。

　　监理单位以及具体监理人员的经验、能力和职业信誉是决定监理服务质量的主要因素，是建设工程监理招标时要考虑的主要评价标准。

　　(4)工程建设项目管理服务

　　1)工程建设项目管理与建设工程监理的联系与区别。

　　2)工程建设项目管理模式分类。国际典型模式：项目管理服务(PM或PMA)、项目管理承包(PMC)、代理型建造管理(CM“Agency”)、风险型建造管理(CM“At-Risk”)的特点、区别和适用条件。

　　国内一般模式类型：按照项目管理服务过程的时间跨度可分为全过程管理、阶段性管理;按照项目管理服务的管理责任不同可分为咨询协调型、责任承包型;按照项目管理服务的专业范围不同，可分为全面服务型和专业服务型。各自的特点、区别和适用条件。

　　3)工程建设项目管理服务内容范围。主要取决于采取何种项目管理模式，即对项目管理服务的时间跨度、专业工作范围以及管理责任三个方面的决策和约定。

　　4)工程建设项目管理的招标人和招标特点。项目管理服务招标特点与建设工程监理招标类似。

　　一般来说，项目业主倾向于把难度大、技术复杂和管理工作以责任承包的方式委托给专业项目管理单位，其余难度较小的管理工作则优先考虑自行开展或以咨询协调的方式委托项目管理单位。

　　项目管理服务单位及其投入项目管理人员的素质信誉、经验能力是构成投标竟争和招标选择的主要因素。项目管理服务招标不应将服务价格作为主要竞争和评价因素。

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　　(5)科技研究项目

　　科技研究项目包括科技开发和科技咨询服务两种类型，两者又分为国家科研课题与企业科技课题。

　　1)科技项目的技术特征和需求

　　科技项目的技术特征包括：功能特征、形态特征、阶段特征和创新特征。

　　2)科技项目的经济特征和需求

　　项目开发和咨询费用构成、项目运营成本、费用支付和进度安排。

　　3)科技项目的管理特征和需求

　　知识产权管理，质量、进度管理，风险控制管理，项目管理机制。

　　科研项目按照使用功能可以分为：产品技术、产业技术和管理技术。

　　科技项目具有创意构思、实验室试验、中间性试验、批量化生产等一系列阶段。

　　科技招标投标项目实施成功的关键在于建立与完善项目管理机制。

　　(6)物流服务项目

　　1)企业物流的内涵：物品从供应地向接受地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送和信息处理等基本功能实施有机地结合。

　　2)企业物流的特征;(连续性、物料流转、二律背反性(指性价比或一分价钱一分货)。)

　　3)企业物流分类;

　　4)企业物流的功能。企业物流的功能包括：包装活动、装卸活动、运输活动、储存活动、配送活动、信息管理活动等。

　　5)企业物流功能系统化管理。

　　从系统化的观点出发，物流系统管理是通过整个物流系统中物资流、资金流和信息流的协调整合，充分满足用户的最佳需求和提高商品的购买价值。

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