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高级理财规划师基础知识重点:退休期的理财规划

更新时间:2014-08-15 17:45:59 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 高级理财规划师基础知识重点:退休期的理财规划,由环球网校理财规划师频道为您提供!

  热门辅导班型:理财规划师一级 25岁申报

  退休期的理财规划

  退休后的时期

  特征:家庭责任减轻,锻炼身体、休闲娱乐是生活的主要内容

  收入减少、休闲医疗费用增加、其他费用降低

  风险承受能力下降

  生活目标:安度晚年、享受夕阳红、开始有计划地安排身后事(财产传承)

  需求分析:

  保障财务安全、遗嘱、建立信托、准备善后费用

  理财规划内容:

  财产传承规划、现金规划、投资规划

  理财重点:资金的安全性 远远高于 收益性,资产配置上更一步降低风险

  风险承受能力:较低

  理财策略:防守型

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