高级理财规划师基础知识重点:退休期的理财规划
更新时间:2014-08-15 17:45:59
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摘要 高级理财规划师基础知识重点:退休期的理财规划,由环球网校理财规划师频道为您提供!
热门辅导班型:理财规划师一级 25岁申报
退休期的理财规划
退休后的时期
特征:家庭责任减轻,锻炼身体、休闲娱乐是生活的主要内容
收入减少、休闲医疗费用增加、其他费用降低
风险承受能力下降
生活目标:安度晚年、享受夕阳红、开始有计划地安排身后事(财产传承)
需求分析:
保障财务安全、遗嘱、建立信托、准备善后费用
理财规划内容:
财产传承规划、现金规划、投资规划
理财重点:资金的安全性 远远高于 收益性,资产配置上更一步降低风险
风险承受能力:较低
理财策略:防守型
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