高级理财规划师基础知识重点:理财规划第二步收集客户信息
更新时间：2014-09-15 18:28:37
来源：|0
浏览
收藏
浏览
收藏
理财规划师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 高级理财规划师基础知识重点:理财规划第二步收集客户信息,由环球网校理财规划师频道为您提供!
热门辅导班型：独家理财规划师一级考试辅导 25岁即可申报
理财规划第二步：收集客户信息
关键步骤、必要程序、规划的基础
包括：财务信息、非财务信息、期望目标。
制定的理财方案 是否适合客户的实际情况，关键取决于 是否对客户三方面 有充分的了解：财务信息、非财务信息(与理财相关的)、期望目标。
客户理财目标的形成，须在充分掌握 客户信息 基础上，由 理财规划师和客户经过 充分的沟通 共同确定。
收集整理分析 客户信息，是制定理财方案的关键一步。
编辑推荐：
2014年理财规划师宏观经济分析习题|2014下半年各地报名时间
理财规划师各级别历年真题大汇总|免费在线模考|理财规划师频道|交流论坛
编辑推荐
最新资讯
- 理财规划师告诉你理财为什么要趁早2019-09-25
- 理财规划师考试专业能力备考：可保利益原则2019-09-23
- 理财规划师考试知识点：风险管理效果评价2019-09-07
- 理财规划师考试基础知识点复习：实施理财规划方案2019-09-06
- 理财规划师考试辅导：风险管理效果评价2019-09-06
- 理财规划师基础知识复习：确定客户理财目标2019-09-05
- 理财规划师考试知识点：分项理财规划2019-09-05
- 理财规划师考试备考：如何提高学习效率2019-09-04
- 理财规划师考点复习：国际金融2019-09-03
- 理财规划师基础能力考点梳理：第1章2019-09-03
打卡人数
