2014年理财规划师二级专业技能知识点:综合理财规划建议书基本概念
更新时间：2014-09-22 21:30:28
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摘要 2014年理财规划师二级专业技能知识点:综合理财规划建议书基本概念
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综合理财规划建议书的基本概念
综合理财规划建议书是指在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。
综合理财规划建议书的内涵主要表现在它的目标指向性上。通过调查分析，指出问题所在，进而提出改正方案和积极进取的建议。
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