2014年理财规划师二级专业技能知识点:综合理财规划建议书的特点
更新时间：2014-09-22 21:36:59
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摘要 2014年理财规划师二级专业技能知识点:综合理财规划建议书的特点
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综合理财规划建议书的特点
1. 操作的专业化。其专业性主要体现在：参与人员的专业要求;分析方法的专业要求;建议书行文语言的专业要求。
2. 分析的量化性。数量化分析和数量化对比是理财规划的操作方法，同时也体现了理财规划建议书的专业性特点。
3. 目标的指向性。综合理财规划建议书写作的目的是指向未来的。分析客户一定时期的财务状况属于回顾，回顾的目的是为今后更好地进行理财规划获得充分、真实的决策依据。
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