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2015年理财规划师二级投资规划复习:客户信息资料的收集

更新时间:2015-02-06 10:57:20 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 2015年理财规划师二级投资规划复习:客户信息资料的收集

  热门辅导班型:2015年一对一双证班热招

  客户信息资料的收集

  一、 测试客户是属于那一种投资者?

  通过“投资者自我评价问卷”,根据谨慎型、情感型、技术型、勤勉型、大意型、信息型的测试题,综合测算出投资者的投资偏向,使理财规划师的工作更具有针对性。

  二、 测试客户对风险的承受能力

  根据“你如何对待风险”表格,可与“投资者自我评价问卷”结合,测试客户所属的投资者类型以及冒险倾向,决定客户应该选择及应该避免的投资类型。

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