2015年理财规划师理财规划流程建立客户关系复习
更新时间:2015-09-02 16:32:56
来源:环球网校
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摘要 【摘要】2015年下半年各省市理财规划师考试即将到来。环球网校为各位考生提供2015年理财规划师理财规划流程建立客户关系复习,建立客户关系是理财规划师复习中重要的部分,请考生认真学习下文。望对您理财规
【摘要】2015年下半年各省市理财规划师考试即将到来。环球网校为各位考生提供“2015年理财规划师理财规划流程建立客户关系复习”,建立客户关系是理财规划师复习中重要的部分,请考生认真学习下文。望对您理财规划师的复习有所帮助!
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第一步:建立客户关系
建立客户关系
成功与否 直接决定了 业务是否可以 得到开展。
方式 多种多样,电话、互联网、书面、面对面等等
沟通技巧 尤为重要,专业化语言,
非语言沟通技巧(眼神、面部表情、身体姿势、手势等)
涉及到投资回报率等财务指标时,不应该给出过于确定的承诺
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