2015年理财规划师执业道德准则专业尽责复习

更新时间：2015-09-02 17:12:55 来源：环球网校

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摘要　　【摘要】2015年下半年各省市理财规划师考试即将到来。环球网校为各位考生提供2015年理财规划师执业道德准则专业尽责复习，专业尽责是理财规划师复习中重要的部分，请考生认真学习下文。望对您理财规划师的复

　　【摘要】2015年下半年各省市理财规划师考试即将到来。环球网校为各位考生提供“2015年理财规划师执业道德准则专业尽责复习”，专业尽责是理财规划师复习中重要的部分，请考生认真学习下文。望对您理财规划师的复习有所帮助!

　　专业尽责 ——义务、责任、素养

　　职业特点：较高专业背景、资深经验。

　　合格尽责的理财规划师要求：专业素养、持续教育、知识储备、知识结构

　　专业素养(资深的)、持续教育(每年保证一定时间的)、

　　知识储备(及时的)、知识结构(保持最佳的)

　　提供专业服务过程中的义务：既要做到专业、同时又要尽责

　　秉承的职业素养：严谨、诚实、信用、有效。

　　用专业的眼光和方法帮助委托人实现理财目标

　　与客户沟通过程中：对客户和相关职业者，保持尊严和礼貌

　　在实务操作中：保持严谨的工作态度、谨守业内规章、专业的角度审慎判断

　　有责任充分沟通、尽责敬业的职业态度、维护和提高理财规划师的声誉和公共形象

　　严谨：勤勉谨慎、专业尽责

　　诚实信用：正直诚信、专业尽责

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