2016招标师专业实务章节考点：工程招标

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　　4.1招标项目的特征和需求分析

　　4.1.1工程招标

　　(1)工程的基本特征：唯一性、一次性、产品固定性、要素流动性、系统性、风险性等特征，其中：唯一性、产品固定性和要素流动性是三个最基本特征，决定或影响了其他技术、经济和管理特征及其管理方式和手段，因而也是工程招标需要把握的三个基本因素。

　　(2)工程建设项目的投资性质：

　　国外资金：遵守相应的实施规则。

　　国内资金：政府投资和企业投资(国有企业投资和非国有企业投资)，不同性质的投资对工程招标有不同的约束要求。

　　其它依法必须招标的非国有资金占控股或者主导地位的项目招标人，在招标投标法律程序范围内享有比更多的自主权。

　　(3)工程的管理和承包方式

　　工程建设项目前期应该根据工程建设项目不同性质、类型、资金来源的特点以及对建设工期、质量、投资控制、风险承担的不同需求，研究选择合适的工程建设项目管理方式和工程承包方式。工程建设项目管理方式和承包方式的不同，导致招标人和承包人工作内容范围、权利、义务、责任和风险等方面的不同，因而对工程招标条件、投标资格条件、评标标准和评标方法、合同条款等都有不同的要求。

　　工程建设项目管理方式按组织管理方式分为：传统自主项目管理方式、各类委托专业项目管理方式以及各类特许经营和融资项目的管理方式，后二者符合现代项目管理专业化、社会化以及多元化融资的要求，将在服务招标项目中介绍。工程承包方式主要有以下两类：

　　1)施工承包方式

　　工程设计和施工分离，分别由不同主体负责实施，工程承包人按照招标人提供的设计图纸和技术规范施工。由各承包人分别向招标人负责，适用招标人愿意较深入地介入设计控制及对设计和施工的相互协调管理，并希望分散承担风险的情况。

　　该承包模式的建设周期一般较长，责任较难界定，设计与施工间的管理协调工作比较复杂，容易发生纠纷，工程质量、进度、造价控制较难。但这种工程承包模式的运用简单、成熟，对承发包双方的素质要求不高，且招标人对工程设计和施工各阶段实施的控制影响力较大，风险亦较分散。

　　2)设计一施工一体化承包方式

　　典型模式有：“设计+施工”(D+B)、“设计采购建造”(EPC)及“工厂设备与设计+施工”(P&D+B)等。

　　一般适用于工程建设项目规模大、专业技术性强、管理协调工作复杂、招标人对设计施工的管理力量薄弱，且愿意将大部分风险转移给一个承包人的情况。

　　有利于工程设计与施工之间的衔接配合，可以避免相互脱节而引起的差错、遗漏、变更、返工及纠纷;可以合理组织分段设计与施工，缩短建设工期。但招标人对工程设计细节和施工的调控影响力较小，所以通过招标选择设计施工专业素质以及综合协调管理水平较高的总承包人，并合理清晰界定相关责任、风险显得至关重要。

　　两者最大区别是设计一施工一体化承包方式的招标人不再提供工程设计图纸，只提供基本的工程方案设计/工艺设计作为招标条件，而将此后的工程设计与施工责任及相应风险转移给一个总承包人。

　　这种工程承包方式有利于工程设计与施工之间的衔接配合，可以避免相互脱节而引起的差错、遗漏、变更、返工及纠纷;可以合理组织分段设计与施工，缩短建设工期。但招标人对工程设计细节和施工的调控影响力较小，所以通过招标选择设计施工专业素质以及综合协调管理水平较高的总承包人，并合理清晰界定相关责任、风险显得至关重要。

　　设计—施工一体化承包方式既可以在工程建设项目总承包层面采用，其承包人被称为“工程总承包人”，也可以在一个建设工程建设项目内的单位工程、分部工程和分项专业工程层面采用，其承包人被称为“专业工程设计一施工一体化承包人”。

　　3)特许经营融资

　　招标人应当依据工程建设项目的投融资方式、特许经营权出让人和投资或融资人的要求及工程管理或承包能力，项目开始组织融资的阶段等因素，研究选择工程建设项目管理方式和承包方式。

　　(4)工程材料设备的供应方式

　　1)招标人自行采购供货

　　招标人为了控制工程建设项目中某些大宗的、重要的、新型特殊材料设备的质量和价格，通常采取自行采购供货的方式。

　　加大了招标人的采购控制权，也加大了招标人的责任和风险，材料设备价格的市场波动、规格匹配、质量控制、按计划供应以及与承包人的衔接等责任风险也随之由招标人承担，从而减轻了承包人相应的责任和风险。

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　　2)承包人采购

　　责任风险均由承包人承担，采购和结算操作管理简单。比较适用于工期比较短、规模较小或材料设备技术规格简单的工程建设项目。工期较长的大型工程建设项目，宜在合同条款中设置相应材料设备的价格调整条款，以减少价格波动给承包人带来的过多风险。

　　3)招标人与承包人联合采购供货

　　招标人联合承包人以招标方式组织材料、设备采购，或由承包人选择，招标人决策，承包人与供货商签订并履行货物采购合同。

　　(5)工程内部构造和外部条件

　　工程建设项目内部的不同构造形式直接决定和影响工程招标的专业设计、施工技术规范、标准、施工组织设计、材料设备选择，并与招标范围界定、编制工程量清单、投标报价、计量支付等工作密切关联。反映工程构造的直接依据是设计图纸。

　　外部条件将影响和制约工程建设项目的设计、施工的技术管理方案、建设工期、造价、质量的控制以及招标投标双方的管理责任界定。主要外部条件有：①工程现场作业面条件。②工程地形、地质和水文条件。③工程施工进场道路和水电通信条件。④工程周围原有建筑物。

　　此外，工程建设项目所在地的气象条件、潮汐情况、风俗习惯等也是影响工程建设的外部因素。

　　由于外部因素的不确定性以及对招标投标双方可能产生的复杂影响，招标人对这些外部因素持相当谨慎态度，通常将反映这些情况的资料从设计文件中剥离出来，单独编制成参考资料供投标人参考，投标人对这些参考资料的理解、引用产生的后果自行承担责任。这种做法是招标人转移风险、保护自己的常用措施。但是，当这些参考资料与实际情况严重偏离时，承包人也可能就此向发包人提出工程设计变更、合同索赔。所以即便是参考资料，也存在发包人的潜在风险。

　　(6)工程专业和规模

　　1)工程专业技术管理差异。编制工程招标文件时应依据标准施工招标文件，结合招标工程的专业技术管理差异和特点，制定适合于招标工程的合同专用条款、专用技术规范、工程量清单及计价规范等。

　　2)工程建设项目规模和标段规模。

　　规模较大工程的建设周期长、风险大，技术、经济、管理因素复杂、要求高，招标文件的系统性、严密性和技术专用性要求也就比较高，尤其应当认真研究设定评标方法、工程变更、保险、合同价格调整与索赔、技术规范等内容;规模较小的工程，技术管理、招标要求等一般比较简单，容易操作控制。

　　标段较大工程，其标的金额相对较大，潜在的盈利规模较大，投标竞争激烈，招投标双方得益的空间都比较大，对投标人的资质业绩条件要求相对较高;相反，标段较小工程，潜在的盈利规模较小，对投标人的资质业绩条件要求比较低，可能参与投标的单位数量较多，但受工程施工固定成本的影响，招标人和投标人从中得益的空间都比较小。

　　(7)工程质量控制

　　工程质量包括各分部分项工程及其施工工序质量、使用材料设备质量。

　　工程质量主要通过两个环节控制：第一是采购材料、设备、构配件，应该注意控制规格、标准、质地和性能指标;第二是控制分部分项工程及其工序的施工质量。

　　控制和检验工程材料质量和施工质量的技术规范、规程或技术标准是招标文件的重要组成内容，通常有两种表现形式：1)国家制定的各种技术规范标准。2)工程规模较大、技术比较复杂、专业技术要求高的项目，没有现成的国家规范和技术标准时，通常需要编制专用技术规范。

　　(8)工程造价控制

　　一般按建设程序划分为四种目标形式：工程建设项目可行性研究投资估算、工程初步设计概算、工程施工图预算造价、工程结算造价与竣工决算投资。工程建设项目造价控制次序是：项目投资估算控制工程设计概算，工程设计概算控制工程施工图预算，工程施工图预算控制工程结算造价与竣工决算投资。

　　(9)工程进度控制

　　(10)工程环境管理

　　(11)工程风险控制

　　(12)工程的系统协调性和程序连续性

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