2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:交付理财规划方案
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【摘要】2017年下半年理财规划师考试尚未开始，环球网校理财规划师频道为您提供"2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:交付理财规划方案”，请理财规划师考生认真阅读下文，做好考试准备。
交付理财规划方案一、首次交付
1、制作文件文本 2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根据其他专业人士的意见改进方案 2、根据客户意见修改
3、因理解差异而修改理财方案(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)
三、客户声明
制定具体规划方案
制定具体规划方案内容主要包括：
1、现金规划 2、风险管理规划 3、家庭消费支出规划
4、税收筹划 5、投资规划 6、退休养老规划 7、财产传承规划等
环球网校友情提示：2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:交付理财规划方案之外的更多理财规划师相关复习资料，请关注环球网校理财规划师频道，除此之外，在环球网校理财规划师论坛，将有更多理财规划师考友与您一起交流考试信息。
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交付理财规划方案一、首次交付
1、制作文件文本 2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根据其他专业人士的意见改进方案 2、根据客户意见修改
3、因理解差异而修改理财方案(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)
三、客户声明
制定具体规划方案
制定具体规划方案内容主要包括：
1、现金规划 2、风险管理规划 3、家庭消费支出规划
4、税收筹划 5、投资规划 6、退休养老规划 7、财产传承规划等
环球网校友情提示：2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:交付理财规划方案之外的更多理财规划师相关复习资料，请关注环球网校理财规划师频道，除此之外，在环球网校理财规划师论坛，将有更多理财规划师考友与您一起交流考试信息。
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