2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:客户非财务信息
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【摘要】2017年下半年理财规划师考试尚未开始，环球网校理财规划师频道为您提供"2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:客户非财务信息”，请理财规划师考生认真阅读下文，做好考试准备。
客户非财务信息的收集和整理一、客户个人信息主要包括：
1、姓名与性别 2、职业与职称 3、工作的安全程度
4、出生日期和地点 5、健康状况 6、子女信息
7、婚姻状况 8、客户联系方式(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)
二、客户心理和性格特征分析：
1、客户的地域差异 2、客户个性偏好分析模型
3、客户心理分析模型 4、客户风险偏好
环球网校友情提示：2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导:客户非财务信息之外的更多理财规划师相关复习资料，请关注环球网校理财规划师频道，除此之外，在环球网校理财规划师论坛，将有更多理财规划师考友与您一起交流考试信息。
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客户非财务信息的收集和整理一、客户个人信息主要包括：
1、姓名与性别 2、职业与职称 3、工作的安全程度
4、出生日期和地点 5、健康状况 6、子女信息
7、婚姻状况 8、客户联系方式(环球网校提供2017年下半年二级理财规划师考试《理论知识》辅导)
二、客户心理和性格特征分析：
1、客户的地域差异 2、客户个性偏好分析模型
3、客户心理分析模型 4、客户风险偏好
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