理财规划师考试报考指南：职业概况

更新时间：2019-09-05 12:57:09 来源：环球网校

浏览

理财规划师报名、考试、查分时间免费短信提醒

摘要 2019年理财规划师考试将于9月8日进行，理财规划师的备考已经到了非常关键的时期，环球网校小编为大家整理了“理财规划师考试报考指南：职业概况”，希望大家顺利通过考试，实现自己的职业规划。

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

就业方向：

目前注册理财规划师可从事机构有银行、信托投资公司、保险公司、证券公司，还有信用合作社、财务公司、投资信托公司、金融租赁公司以及证券、金银、外汇交易所等，而且无论是哪一个金融机构，对于专业的注册理财规划师都是非常欠缺的。

职业定义：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。

职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

基本文化程度：大专毕业。

培训对象：银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等。

环球网校小编温馨提醒：以上内容就是环球网校理财规划师频道为您整理的“理财规划师考试报考指南：职业概况”，为避免错过考试时间，建议您免费预约短信提醒服务，届时会有短信提醒。更多理财规划师相关历年真题、模拟试题和考点精华，请您点击下面按钮进入题库免费下载。

编辑推荐

分享到：编辑：环球网校

资料下载精选课程老师直播真题练习

更多资料

更多课程

更多直播

更多真题