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金融理财师(AFP)是什么考试?报考条件有哪些?

更新时间:2022-05-13 09:08:21 来源:环球网校 浏览1613收藏161

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摘要 AFP的全称是(Associate Financial Planner),中文为金融理财师,作为一种新兴的个人理财职业,主要工作职责是为个人客户提供符合客户需求的理财建议,通过专业知识,把客户的手中的资金进行整合,不断调整成为能够长期满足客户的理财目标。

一、金融理财师(AFP)是什么考试?

AFP考试是金融理财师考试,并获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)颁发的《AFP资格考试合格证书》。AFP资格考试每年50次左右的考试。AFP资格考试为综合考试,分为两段,上午考试3小时,下午考试3小时,共计6小时。

根据《2022年6月金融理财师(AFP)认证考试报名简章》,2022年6月11日、26日两场在线AFP认证考试即将举行,为了考生安心备考,小编建议考生填写 免费预约短信提醒,届时我们会及时通知考生2022年6月金融理财师(AFP)考试报名截止时间及准考证打印时间,让您不错过信息。

AFP申请人取得《AFP资格考试合格证书》,并向现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)提出认证申请须在4年内完成。

AFP考试分上午和下午两场,皆为《金融理财基础》,每场考试3个小时,需要做90道单选题,平均2分钟/题。1.上午考点:理论知识(CFP理论+经济+法律)40%货币的时间价值计算60%2.下午考点:理论知识(保险理论+投资理论)40%保费和税费计算50%风险投资计算10%,其实AFP考试说难也不难,说不难也有点难,基础打扎实很重要,基础打好,加上坚持努力也没有那么难。

二、AFP报考条件有哪些?

很多人为了使自己以后的工作更加的稳定而打算报考AFP考试,那么AFP报考条件都有哪些呢?

1.在金融机构、会计师事务所等国际金融理财标准委员会(中国)认可的工作机构或者相关的工作。

2.硕士以上学历并有1年以上工作经历。

本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历。要参加培训并通过,获得国际金融理财标准委员会(中国)颁发的《金融理财师培训合格证书》,AFP(金融理财师)资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》,并向国际金融理财标准委员会(中国)提出资格认证申请须在4年内完成。

以上内容是对金融理财师(AFP)是什么考试?报考条件有哪些?的解释,获取更多2022年金融理财师(AFP)考试相关内容,请继续关注环球网校金融理财师(AFP)频道。

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