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afp金融理财师考试经验

更新时间:2023-05-12 09:11:09 来源:环球网校 浏览25收藏5

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摘要 AFP金融理财师考试复习要边看边练,要着重锻炼自己的动手能力,把题目做对弄懂,才算真正掌握了知识点。尽量模拟考试环境,提高做题速度,确保一定的正确率,尽快适应真实考试的速度和难度。

AFP金融理财师考试复习经验

基础模块-综合规划模块

1、4E资格认证体系,职业道德准则,CFP商标的使用等。

2、房产/教育/退休三大规划,有效年利率的计算,NPV和IRR的计算。

3、供求模型,货币政策与财政政策,GDP,外汇标价法,国际收支账户等。

4、夫妻共有财产制度,**等与客户间的法律关系,遗嘱的形式与有效要件等。

5、抵利型房贷,气球贷,还款频率和方式的选择等。

家财模块

1、4组概念,三张表格的分析和应用,简单财务指标计算等。

2、租房和购房决策,可负担房价的测算等。

3、子女教育投资报酬率的计算等。

投资模块

1、做市商制度,交易指令,买空卖空,收益的计算,资产组合理论(CML)和CAPM(SML)的运用等

2、债券定价,债券的收益率,债券价格的影响因素等;股票分红,股票指数,股票定价,市盈率的应用,财务指标的运用等

3、期权收益利润的计算,影响期权价格的因素,汇率决定理论等;基金申购赎回的计算,绩效评估的指标等。

保险模块

1、风险的理解,保险的四大基本原理等。

2、传统/新型人寿保险的特点,寿险条款等。

3、意外伤害保险的保险责任和责任免除等。

4、定值保险与不定值保险,不足额保险与比例赔付,重复保险与分摊,家庭财产综合保险的赔偿等。

福利和税模块

1、人力资本的计算,既得养老金的定义和内容,薪酬单与扣除,国家基本养老保险,医疗保险报销等

2、价内税和价外税,个人所得税和纳税申报,企业形式选择,节税点的计算,股票期权应纳税额的计算,收入/费用实现时机的选择等。

全面复习

复习经验:

1、复习要边看边练,要着重锻炼自己的动手能力,把题目做对弄懂,才算真正掌握了知识点。

2、尽量模拟考试环境,提高做题速度,确保一定的正确率,尽快适应真实考试的速度和难度。

3、考试前一周一定要和同学多交流,多沟通。交流复习经验,共享做题技巧,提升考试信心。

2023年5月金融理财师考试第二批次考试报名时间即将结束,根据2023年5月AFP考试的考试时间表,2023年5月金融理财师考试报名于5月11日截止,请各位考生请抓紧时间完成报名。

5月

为了方便考生安心备考,小编建议考生填写 免费预约短信提醒,届时我们会及时通知考生金融理财师(AFP)准考证打印时间、考试时间,以免错过重要信息。

以上内容为“2afp金融理财师考试经验”的信息,获取更多2023年金融理财师(AFP)考试相关内容,请继续关注环球网校金融理财师(AFP)频道。

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