afp金融理财师考试经验

AFP金融理财师考试复习经验

基础模块-综合规划模块

1、4E资格认证体系，职业道德准则，CFP商标的使用等。

2、房产/教育/退休三大规划，有效年利率的计算，NPV和IRR的计算。

3、供求模型，货币政策与财政政策，GDP，外汇标价法，国际收支账户等。

4、夫妻共有财产制度，**等与客户间的法律关系，遗嘱的形式与有效要件等。

5、抵利型房贷，气球贷，还款频率和方式的选择等。

家财模块

1、4组概念，三张表格的分析和应用，简单财务指标计算等。

2、租房和购房决策，可负担房价的测算等。

3、子女教育投资报酬率的计算等。

投资模块

1、做市商制度，交易指令，买空卖空，收益的计算，资产组合理论(CML)和CAPM(SML)的运用等

2、债券定价，债券的收益率，债券价格的影响因素等;股票分红，股票指数，股票定价，市盈率的应用，财务指标的运用等

3、期权收益利润的计算，影响期权价格的因素，汇率决定理论等;基金申购赎回的计算，绩效评估的指标等。

保险模块

1、风险的理解，保险的四大基本原理等。

2、传统/新型人寿保险的特点，寿险条款等。

3、意外伤害保险的保险责任和责任免除等。

4、定值保险与不定值保险，不足额保险与比例赔付，重复保险与分摊，家庭财产综合保险的赔偿等。

福利和税模块

1、人力资本的计算，既得养老金的定义和内容，薪酬单与扣除，国家基本养老保险，医疗保险报销等

2、价内税和价外税，个人所得税和纳税申报，企业形式选择，节税点的计算，股票期权应纳税额的计算，收入/费用实现时机的选择等。

全面复习

复习经验：

1、复习要边看边练，要着重锻炼自己的动手能力，把题目做对弄懂，才算真正掌握了知识点。

2、尽量模拟考试环境，提高做题速度，确保一定的正确率，尽快适应真实考试的速度和难度。

3、考试前一周一定要和同学多交流，多沟通。交流复习经验，共享做题技巧，提升考试信心。

2023年5月金融理财师考试第二批次考试报名时间即将结束，根据2023年5月AFP考试的考试时间表，2023年5月金融理财师考试报名于5月11日截止，请各位考生请抓紧时间完成报名。

为了方便考生安心备考，小编建议考生填写 免费预约短信提醒，届时我们会及时通知考生金融理财师（AFP）准考证打印时间、考试时间，以免错过重要信息。

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