afp金融理财师是什么意思

afp金融理财师是什么意思

“金融理财师”是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

2009年2月16日，FPSB发布公告，经与中国金融教育发展基金会商定，将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”(英文为FPSB China Advisory Panel)和“现代国际金融理财标准(上海)有限公司”(英文为FPSB China Ltd.)。FPSB与现代国际金融理财标准(上海)有限公司签定新的协议，FPSBChina作为FPSB的成员单位，承担中国金融教育发展基金会与FPSB原授权协议中的所有权利和义务。

AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(也即FPSBChina)之后，AFP金融理财师由FPSBChina进行认证。AFP已经纳入FPSB国际认证体系。成为一名合格的AFP持证人需要达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准，即(4E)标准。

FPSB(FinancialPlanningStandardsBoard，国际金融理财标准委员会)，是一个总部在美国的非营利组织，在全球范围内建立、维护和推广金融理财标准，即CFP(国际金融理财师)认证体系。CFP认证已有40多年历史，26个成员组织，覆盖全球主要的经济发达国家与地区，中国是这个全球体系的重要参与者。

参考《2022年6月金融理财师(AFP)认证考试报名简章》，2022年6月11日、26日两场在线AFP认证考试即将举行，为了考生安心备考，小编建议考生填写 免费预约短信提醒，届时我们会及时通知考生2022年6月金融理财师(AFP)考试报名截止时间及准考证打印时间，让您不错过信息。

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