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afp和cfp金融理财师含金量

更新时间:2022-09-15 14:38:21 来源:环球网校 浏览703收藏70

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摘要 AFP、CFP同属于CFP系列认证国际性金融理财证书。AFP金融理财师是CFP国际金融理财师的第一阶段。只有通过AFP认证考试,才能报考CFP。AFP和CFP证书在金融行业都是含金量非常高的证书,如果您想进一步精进业务能力,建议您在通过AFP考试之后,继续学习争取早日获得CFP证书。

AFP是什么

AFP是金融理财师(AssociateFinancialPlanner),由总部位于美国的非营利组织FPSB(国际金融理财标准委员会)统一签发,银行个人理财领域普遍持有的,保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的,国际权威证书!

CFP是什么

CFP是国际金融理财师(CertifiedFinancialPlanner),由总部位于美国的非营利组织国际金融标准委员会(FPSB)统一签发,拥有近50年历史,是全球金融理财的标准、国内银行个人理财线的事实标准,被美国《华尔街日报》誉为国际金融理财界的荣耀。

afp和cfp金融理财师含金量区别

二者的区别主要体现在认证程度和服务客户群体,这其中在认证程度方面,AFP所对应的含金量要低一些,这是因为AFP是金融理财师的初级标准,该证书是由中国金融理财师标准委员会发放的,在国内的金融领域,很多金融机构都是比较认可该证书的。CFP证书的认证相对要高级一些,该证书的发放是由全球公认的金融理财行业权威发放的。在服务客户方面,AFP主要是针对客户的需求提供与之相匹配的理财服务,CFP服务的范围要更广。

从价值属性来说:AFP是金融理财初级专业人才,CFP是金融理财高级专业人才;

从客户范围来说:AFP主要针对一般理财人群,CFP主要针对高净值人群、移民或海外资产规划、家族财富传承人群;

从资产量级来说:AFP服务资产一般在几十到几百万,CFP服务资产一般在百万量级及以上。

根据《2022年10月金融理财师(AFP)报考公告》,2022年10月AFP考试计划举行4次,为了方便考生安心备考,小编建议考生填写 免费预约短信提醒,届时我们会及时通知考生2022年10月金融理财师(AFP)考试时间,让您不错过信息。

以上内容为afp和cfp金融理财师含金量相关内容,希望可以帮助各位考生。获取更多2022年金融理财师(AFP)考试相关内容,请继续关注环球网校金融理财师(AFP)频道。

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