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金融理财师和国际金融理财师区别

更新时间:2022-09-17 06:45:01 来源:环球网校 浏览63收藏6

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摘要 AFP中文名字叫金融理财师,CFP中文名字叫国际金融理财师,AFP认是CFP认的阶段,只有取得了AFP书后,才可以报考CFP。下面具体介绍两者的区别:

区别一:考试科目区别

国际金融理财师CFP分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。

金融理财师AFP考试科目:《金融理财基础》一门,覆盖金融理财规划理论及实操的7大模块内容。

区别二:报考要求不同

研究生学历者:CFP须有2年及以上的工作经历,AFP须满足1年及以上工作经历;

大学本科学历者:CFP须有3年及以上的工作经历,AFP须满足2年及以上工作经历;

大专学历者:CFP须有5年及以上的工作经历,AFP须满足3年及以上工作经历;

注:2000小时的工作时间等同一年的工作时间。

区别三:费用不同

获得AFP认书所花费的费用低于CFP认书所花费的费用。

区别四:难易程度不同

相对来说,AFP书更容易获得,CFP书难度更大。

区别五:举办次数不同

AFP每年会举办50多次,基本上每周都有考试;CFP每年举办12次,基本上每月都有考试。

区别六:培养目标不同

AFP作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

CFP国际金融理财师,能够掌握金融理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。

区别七:认证时间不同

AFP认证考试成绩期限是4年,CFP认证考试成绩是5年。

区别八:持证人数不同

截止至2019年12月,中国大陆AFP持人数量为:19.9万人;CFP持人数量:3.2万人。【数据来源FPSB(国际金融标准委员会)】

区别九:含金量不同

CFP书的含金量要高于AFP书的含金量,很多城市都对拥有CFP书的人才采取优厚的福利待遇,如住房补贴、落户、子女教育等。

根据《2022年10月金融理财师(AFP)报考公告》,2022年10月AFP考试计划举行4次,为了方便考生安心备考,小编建议考生填写 免费预约短信提醒,届时我们会及时通知考生2022年10月金融理财师(AFP)考试时间,让您不错过信息。

以上内容为金融理财师和国际金融理财师区别相关内容,希望可以帮助各位考生。获取更多2022年金融理财师(AFP)考试相关内容,请继续关注环球网校金融理财师(AFP)频道。

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