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2015银行业初级资格《个人理财》笔记:个人理财概述

更新时间:2015-09-01 10:12:49 来源:环球网校 浏览103收藏41

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  点击查看:2015年银行业初级资格《个人理财》重点笔记汇总

  第一章 个人理财概述

  本章结构:

2015银行业初级资格《个人理财》笔记:个人理财概述

  第一节 个人理财相关定义

  一、个人理财相关定义(熟悉)

  二、个人理财业务的相关主体(熟悉);

  三、银行个人理财业务的分类(了解);

  第二节 个人理财业务的发展与状况;

  一、个人理财业务的发展(了解)

  二、个人理财业务迅速发展的原因(了解)

  第三节 理财师的执业资格和要求

  一、理财师的队伍状况(了解)

  二、理财师的职业特征(掌握);

  三、掌握理财师的执业资格(掌握)

  例题: 《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,( )是指商业银行为个人客户提供的财务分析,财务规划,投资顾问,资产管理专业化服务活动。

  A. 综合理财业务。

  B. 个人理财业务。

  C.理财计划。

  D.私人银行业务。

  答案:B

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