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初级银行《个人理财》难点点拨1.1章

更新时间:2016-11-01 10:51:07 来源:环球网校 浏览131收藏13

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编辑推荐:2016年下半年初级银行从业资格考试真题《个人理财》

  考点1 个人理财概述

  个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。

  个人理财过程大致可分为五个步骤:

  (1)评估理财环境和个人条件。

  (2)制定个人理财目标。

  (3)制定个人理财规划。

  (4)执行个人理财规划。

  (5)监控执行进度和再评估。

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  难点点拨

  现代商业银行具有丰富的金融业务和金融资源、完善的业务管理和风险控制手段、便捷的渠道和专业的人员,在提供个人理财服务方面具有较强的优势。 目前,个人理财业务已经成为商业银行重要业务之一。

  备考提示

  本考点多是概念记忆性的知识,需要理解个人理财的概念及个人理财过程的步骤,考试出题可能性不大。

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