银行《个人理财》复习要点：理财顾问服务

更新时间：2018-01-11 09:41:16 来源：环球网校

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　　银行《个人理财》复习要点：理财顾问服务

　　6.1.1 理财顾问服务概念

　　理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

　　6.1.2 理财顾问服务流程

　　商业银行向客户提供的财务分析、财务规划、投资建议、个人投资产品推介四种专业化服务，是一个循序渐进的有机整体，体现在理财顾问服务过程的相关环节。

　　6.1.3 理财顾问服务特点

　　1、顾问性2、专业性3、综合性4、制度性5、长期性

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