银行从业资格《个人理财》第七章第一节概述考点汇编
更新时间:2018-08-16 08:46:01
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摘要 环球网校银行从业资格考试频道小编整理发布《银行从业资格《个人理财》第七章第一节概述考点汇编》,为考生发布银行从业资格考试的相关考试重点等复习资料,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。
考点 理财师工作流程概述
虽然面对的客户不同,和客户面谈时的环境和内容千变万化,但作为一名专业理财师需要有一套规范科学的工作流程、方法,这样才能减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务,这是一名专业理财师必须要拥有的基本专业素质。
理财师的工作流程概括为如下六个方面:
(1)接触客户,建立信任关系;
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)明确客户的理财目标;
(4)制订理财规划方案;
(5)理财规划方案的执行;
(6)后续跟踪服务。
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