2019年初级银行从业资格《个人理财》高频考点25：了解客户的主要内容

更新时间：2019-06-14 08:55:30 来源：环球网校

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初级银行职业资格报名、考试、查分时间免费短信提醒

摘要环球网校银行频道小编整理发布《2019年初级银行从业资格《个人理财》高频考点：了解客户的主要内容》，为考生发布银行从业资格考试相关考试重点等复习资料，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过2019年银行从业资格考试。

考点：了解客户的主要内容

1、根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

2、客户信息分为财务信息和非财务信息两大类

财务信息：客户家庭收支、资产负债状况信息

非财务信息：客户基本信息、个人兴趣、发展及预期目标

3、客户信息也可以分为定量信息和定性信息

定量信息：客户财务方面的信息

定性信息：非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等。

2019年下半年银行从业资格考试时间为10月26-27日。至于什么时候报名呢？考生们可以订阅“ 免费预约短信提醒”，届时会收到2019年下半年银行从业资格考试报名时间等信息。

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